Il Congresso di Vienna (1814) e la Restaurazione (1815 - 1830) Ottobre 2023. Ackman ha chiuso dopo solo qualche mese quello che sembrava dovesse essere lo short del secolo. Ebbene sì. Ha scomodato trend secolari (de-globalizzazione e transizione energetica) ha ipotizzato il ritorno delle tensioni salariali stile anni ‘70, ha…
Settembre 2022 - Marzo 2023. Eravamo tra i pochi a dire che bisognava investire senza timore perché negli Usa non ci sarebbe stata nessuna recessione, l’inflazione sarebbe rientrata, perché non strutturale, e i tassi a lungo termine avrebbero fermato la loro corsa intorno al 4%. Avevamo ragione ma siamo di…
Una di queste foto è relativa al più grande investitore degli ultimi 20 anni. Sapreste dirmi chi è, secondo voi? Ecco le performance di Tony Seba: dal 2005 ad oggi + 2500% con un portafoglio di 15 titoli Usa equipesati selezionati attraverso un’analisi dell’effetto disruptive dei loro prodotti sull’economia e…
Giugno 23 - Vendere e portare a casa il profitto. Per gli investitori che hanno comprato Nasdaq, la tentazione è forte. E si sa, se le tentazioni sono forti, non è difficile costruirsi gli alibi per cedere a quelle tentazioni. Non è la prima volta che questo accade, come potete…
Aprile 23 - 30 marzo 2023. La revisione dei dati sul PIL del 4 trimestre negli USA conferma la nostra lettura di economia e mercati: «il rialzo dei tassi della FED non è sinonimo di recessione. Quindi, con il calo di fine estate 2022 di S&P500 e Nasdaq 100, è…
Febbraio 2023 Oggi le economie sono in una fase di transizione storica, simile alla rivoluzione industriale di inizio ‘900. I cambiamenti epocali che abbiamo di fronte ci impongono di concentrarci sul come e quando cogliere le potenziali opportunità offerte dal mercato azionario. Il capitalismo è in una fase di trasformazione:…
Gennaio 2023 - Un outlook che si rispetti non può non riprendere quello dell’anno precedente e verificare se il sentiero delineato allora era corretto. Questo quello che dicevamo sull’Europa: Questo quello che dicevamo sugli Stati Uniti: Abbiamo avuto ragione e sbagliato allo stesso tempo. Avevamo previsto che l’inflazione Usa sarebbe…
Dicembre 22 - Che differenza di prezzo tra i dispositivi mobili del 2007 e, ad esempio, un iPhone14! Se provassi a convincere qualcuno di non acquistare lo smartphone preferito in attesa che il prezzo torni sotto i 100 euro, mi sentirei rispondere: «e perché mai, sono due prodotti differenti». Immagine…
Ottobre 22 - Il fascino del vinile è il suo suono caldo, che ti cattura. Il difetto è che basta un'imperfezione nel solco e si incanta e ripete sempre le stesse note. Il cliente percepisce il nostro lavoro come un vinile. Possiamo rapire un cliente con un'idea, con un'argomentazione ma…
Luglio 22 - Se dicessi «bolla del 2000», quale sarebbe il primo indice azionario che vi verrebbe in mente? Penso di non sbagliare se dicessi Nasdaq. 1 - Andamento Indici Nasdaq 100, Ftse Mib, Dax da agosto 1998 a gennaio 2002 Eppure è proprio nel Nasdaq che a Marzo 2000…
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