Il Congresso di Vienna (1814) e la Restaurazione (1815 - 1830) Ottobre 2023. Ackman ha chiuso dopo solo qualche mese quello che sembrava dovesse essere lo short del secolo. Ebbene sì. Ha scomodato trend secolari (de-globalizzazione e transizione energetica) ha ipotizzato il ritorno delle tensioni salariali stile anni ‘70, ha…
Settembre 2022 - Marzo 2023. Eravamo tra i pochi a dire che bisognava investire senza timore perché negli Usa non ci sarebbe stata nessuna recessione, l’inflazione sarebbe rientrata, perché non strutturale, e i tassi a lungo termine avrebbero fermato la loro corsa intorno al 4%. Avevamo ragione ma siamo di…
Una di queste foto è relativa al più grande investitore degli ultimi 20 anni. Sapreste dirmi chi è, secondo voi? Ecco le performance di Tony Seba: dal 2005 ad oggi + 2500% con un portafoglio di 15 titoli Usa equipesati selezionati attraverso un’analisi dell’effetto disruptive dei loro prodotti sull’economia e…
Giugno 23 - Vendere e portare a casa il profitto. Per gli investitori che hanno comprato Nasdaq, la tentazione è forte. E si sa, se le tentazioni sono forti, non è difficile costruirsi gli alibi per cedere a quelle tentazioni. Non è la prima volta che questo accade, come potete…
ovvero quello di un titolo che decuplica in 10 anni ma viene odiato da analisti ed investitori istituzionali. Aprile 2023 - Premetto subito: non mi sento un fanatico seguace di Elon Musk. Anzi, ad essere sincero, fino al 2017 il fenomeno Tesla era fuori dai miei radar. Vedevo la performance…
Aprile 23 - 30 marzo 2023. La revisione dei dati sul PIL del 4 trimestre negli USA conferma la nostra lettura di economia e mercati: «il rialzo dei tassi della FED non è sinonimo di recessione. Quindi, con il calo di fine estate 2022 di S&P500 e Nasdaq 100, è…
Prima di tutto vogliamo rassicurare che, come advisor, non abbiamo mai consigliato dal 2006 ad oggi nessun titolo bancario e nemmeno nessuna obbligazione corporate, e questo a valere sia per emittenti statunitensi che europei. Anzi, come sapete, dal 2021 ad oggi, siamo negativi su indici azionari europei come il FTSEMIB…
Febbraio 2023 Oggi le economie sono in una fase di transizione storica, simile alla rivoluzione industriale di inizio ‘900. I cambiamenti epocali che abbiamo di fronte ci impongono di concentrarci sul come e quando cogliere le potenziali opportunità offerte dal mercato azionario. Il capitalismo è in una fase di trasformazione:…
“L’inflazione statunitense ha raggiunto il picco.” “La riapertura della Cina metterà nuovamente sotto pressione i prezzi, aumentando il consumo di energia.” Quali delle due visioni si rivelerà corretta? Il 2022 ha visto un aumento generalizzato dell’inflazione. I prezzi di energia e materie prime sono aumentati improvvisamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina.…
Gennaio 2023 - Un outlook che si rispetti non può non riprendere quello dell’anno precedente e verificare se il sentiero delineato allora era corretto. Questo quello che dicevamo sull’Europa: Questo quello che dicevamo sugli Stati Uniti: Abbiamo avuto ragione e sbagliato allo stesso tempo. Avevamo previsto che l’inflazione Usa sarebbe…
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